Overzicht
Onderwerpen en onderwerpgroepen vormen de basis van het afspraakproces in Pexip Engage. Onderwerpgroepen bundelen gerelateerde onderwerpen, en onderwerpen vertegenwoordigen de specifieke thema’s waarvoor klanten afspraken kunnen boeken.
Onderwerpen bekijken
- Ga naar het tabblad Organisatie.
- Selecteer Onderwerpen.
- U ziet een overzicht van alle onderwerpgroepen en hun bijbehorende onderwerpen.
Onderwerpgroepen toevoegen
Onderwerpgroepen helpen om onderwerpen logisch te ordenen (bijvoorbeeld “Hypotheek”, “Verzekeringen”, “Beleggingen”):
- Ga naar Organisatie > Onderwerpen.
- Klik op + Onderwerpgroep toevoegen.
- Voer een Naam in voor de onderwerpgroep.
- Voeg eventueel een Beschrijving toe.
- Stel de Volgorde in (bepaalt de weergavepositie in de plugin).
- Klik op Opslaan.