Overzicht
In Pexip Engage stelt de beheerder de onderwerpgroepen en onderwerpen in waarvoor klanten afspraken kunnen boeken. Als kantoormanager bepaalt u welke medewerkers aan welke onderwerpen worden gekoppeld.
Alleen de onderwerpen die door de beheerder zijn aangemaakt, zijn beschikbaar om toe te wijzen.
Onderwerpen toewijzen
- Ga naar het tabblad Team.
- Selecteer het kantoor dat u wilt beheren.
- Ga naar Planning > Toewijzingen.
- U ziet een raster met medewerkers in de rijen en onderwerpen in de kolommen.
- Gebruik de schakelaars om een medewerker aan een onderwerp te koppelen of te ontkoppelen.
- Klik op Opslaan.
Een medewerker moet minstens aan één onderwerp zijn gekoppeld om afspraken te kunnen ontvangen.
Prioritering van medewerkers
U kunt de prioriteit van medewerkers per onderwerp instellen om te bepalen wie als eerste aan klanten wordt voorgesteld:
- Ga naar het tabblad Team > uw kantoor > Planning > Toewijzingen.
- Klik op het onderwerp waarvoor u de prioriteit wilt aanpassen.
- Sleep de medewerkers in de gewenste volgorde. Medewerkers bovenaan de lijst krijgen voorrang.
- Klik op Opslaan.
Prioritering is nuttig wanneer u bepaalde medewerkers als eerste wilt inzetten voor specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld op basis van expertise of beschikbaarheid.
Veelvoorkomende scenario’s
Een nieuwe medewerker toewijzen
Wanneer een nieuwe medewerker aan uw kantoor wordt toegevoegd:
- Controleer of de medewerker zichtbaar is in het tabblad Team.
- Ga naar Planning > Toewijzingen.
- Schakel de onderwerpen in waarvoor de medewerker afspraken mag ontvangen.
- Stel eventueel de prioriteit in.
- Klik op Opslaan.
Een medewerker tijdelijk van een onderwerp verwijderen
Als een medewerker tijdelijk geen afspraken voor een bepaald onderwerp moet ontvangen:
- Ga naar Planning > Toewijzingen.
- Schakel het desbetreffende onderwerp voor die medewerker uit.
- Klik op Opslaan.
Vergeet niet de toewijzing opnieuw in te schakelen wanneer de medewerker weer beschikbaar is.