Overzicht
Als kantoormanager kunt u alle afspraken van de medewerkers in uw kantoor bekijken en beheren. Dit stelt u in staat om de workflow op te volgen en indien nodig in te grijpen.
Afspraken van uw kantoor bekijken
- Ga naar het tabblad Team.
- Selecteer het kantoor dat u wilt beheren.
- Ga naar Opvolging > Afspraken.
- U ziet een overzicht van alle afspraken voor dat kantoor.
Afspraken filteren
Gebruik de beschikbare filters om snel de gewenste afspraken te vinden:
| Filter | Beschrijving |
|---|---|
| Medewerker | Filter op een specifieke medewerker om alleen diens afspraken te zien |
| Datumbereik | Selecteer een begin- en einddatum om afspraken binnen een bepaalde periode te bekijken |
| Status | Filter op status, zoals Aanstaand, Voltooid, Geannuleerd of Niet verschenen |
U kunt meerdere filters tegelijk toepassen om uw zoekopdracht te verfijnen.
Acties uitvoeren op afspraken
Als kantoormanager kunt u dezelfde acties uitvoeren op afspraken als medewerkers:
- Herplannen – Verplaats een afspraak naar een ander tijdstip.
- Toewijzen aan een andere medewerker – Draag een afspraak over aan een collega.
- Annuleren – Annuleer een afspraak met een optionele reden.
- Voltooien – Markeer een afspraak als voltooid met duur en resultaat.
- Klant niet verschenen – Markeer een afspraak wanneer de klant niet is komen opdagen.
Raadpleeg de documentatie Uw afspraken beheren voor gedetailleerde instructies over elke actie.
Afspraken exporteren
Afhankelijk van uw configuratie kunt u afspraakgegevens exporteren voor rapportagedoeleinden:
- Ga naar Opvolging > Afspraken.
- Stel de gewenste filters in.
- Klik op Exporteren (indien beschikbaar).
- Het rapport wordt gedownload als bestand.