Présentation
Chaque utilisateur du Backoffice est un employé disposant d’un ou plusieurs rôles. Les rôles déterminent les onglets et les fonctionnalités accessibles.
Rôles
Agent
Les agents participent aux rendez-vous et gèrent leurs calendriers.
Accès :
- Onglet Calendrier – Consulter les rendez-vous par date
- Onglet Rendez-vous – Consulter les rendez-vous par statut
- Onglet Équipe – Consulter les informations du bureau et des collègues
Tâches principales :
- Lier les calendriers professionnels pour synchroniser la disponibilité
- Configurer les heures de rendez-vous et les modèles
- Consulter, replanifier, réattribuer, annuler et compléter les rendez-vous
- Gérer les paramètres du compte et le profil
Responsable de bureau
Les responsables de bureau configurent les règles régissant les rendez-vous, les agents et les bureaux.
Accès :
- Onglet Équipe – Gérer les règles de planification et les attributions, et assurer le suivi des rendez-vous
Tâches principales :
- Attribuer les sujets aux agents
- Configurer les règles de planification (durées, temps tampon, fenêtres de réservation)
- Gérer les rendez-vous pour le compte des agents
- Mettre à jour les informations du bureau
Administrateur
Les administrateurs configurent Pexip Engage pour l’organisation.
Accès :
- Onglet Organisation – Gérer les sujets, les résultats, les bureaux et les employés
Tâches principales :
- Créer et gérer les sujets et les groupes de sujets
- Définir les résultats d’annulation et de complétion
- Créer des bureaux et y affecter des agents et des responsables de bureau
- Ajouter, modifier, suspendre et supprimer des employés
Rôles multiples
Un même employé peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, un employé peut être à la fois agent et responsable de bureau, ce qui lui donne accès aux deux ensembles de fonctionnalités. Les rôles sont attribués par un administrateur.